Hệ thống có thể tạo ra các dẫn thay vì cơ hội, để thêm một bước trình độ trước khi chuyển đổi một Chì thành một
Bạn có thể kích hoạt chế độ này từ Cài đặt CRM. Nó áp dụng cho tất cả các kênh bán hàng của bạn theo mặc định. Nhưng bạn có thể làm cho nó cụ thể cho các kênh cụ thể từ biểu mẫu cấu hình của chúng.
Cấu hình
Để tính năng này hoạt động, hãy chuyển đến
và kích hoạt tính năng Khách hàng tiềm năng.
Bây giờ bạn sẽ có một menu con mới Khách hàng tiềm năng trong Khách hàng tiềm năng nơi chúng sẽ tổng hợp lại.
Chuyển khách hàng tiềm năng thành cơ hội
Khi bạn nhấp vào Khách hàng tiềm năng, bạn sẽ có tùy chọn chuyển đổi cơ hội đó thành cơ hội và quyết định xem nó có nên được chỉ định cho cùng một kênh / người hay không và nếu bạn cần tạo khách hàng mới.
Nếu bạn đã có cơ hội với khách hàng đó, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn hợp nhất với cơ hội đó. Theo cách tương tự, Odoo sẽ tự động đề nghị bạn liên kết với khách hàng hiện tại nếu khách hàng đó đã tồn tại.
Cơ hội hợp nhất
Odoo cũng sẽ tự động đề xuất các cơ hội hợp nhất nếu chúng có cùng địa chỉ email. Khi hợp nhất các cơ hội, Odoo sẽ gộp thông tin vào cơ hội được tạo trước, ưu tiên những thông tin có mặt trên cơ hội đầu tiên.
Không có thông tin nào bị mất: dữ liệu từ cơ hội khác được đăng nhập vào trò chuyện và các trường thông tin để dễ dàng truy cập.
Bạn có tự tìm thấy bản sao không,… bạn cũng có thể hợp nhất các cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng ngay cả khi hệ thống không đề xuất nó.
Đây là cách thực hiện, từ chế độ xem danh sách. Chọn cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng bạn muốn hợp nhất và nút hành động sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn có thể chọn hợp nhất.
Ghi chú
Cũng có thể hợp nhất nhiều hơn 2 cơ hội hoặc khách hàng tiềm năng.
